Новая функция: Экспорт данных виджетов в Excel
С последним обновлением появилась возможность скачивать данные из виджетов в формате Excel. Это позволяет легко экспортировать информацию для последующего анализа и отчетности.
Как скачать данные из виджета:
- При наведении курсора на любой виджет на экране появляется активная иконка Excel, как показано на скриншоте ниже.
- Если в виджете используется одна группировка, файл сразу скачивается автоматически.
- В случае, если виджет содержит две или более группировки, CRM предложит выбрать, какие группировки необходимо экспортировать.
Пример работы с группировками:
На примере виджета с тремя группировками, CRM предлагает выбрать необходимые для экспорта. Если выбрать последнюю группировку "Объявления. Идентификатор", экспортируется файл со всеми группировками. Если выбрать группировку "Параметры объявлений. Марка и модель", в Excel попадут только первые две группировки.
Расширенные возможности экспорта для базовых виджетов:
Для таких виджетов, как "Звонки", "Заявки", "Типы заявок", "Приехали", "Приедут", и "Продажи" (можно ознакомиться тут), добавлена возможность расширить данные для экспорта в Excel:
- Для этого нажмите на общее количество обращений внутри виджета. После этого откроется список всех сделок, связанных с виджетом, и появится дополнительная иконка Excel.
- После нажатия на иконку Excel откроется окно с возможностью выбора столбцов для экспорта. Вы можете выбрать любые параметры для отображения в Excel и установить их порядок.
- Дополнительно можно добавить ссылку на автомобиль, которая находится в блоке "Объявления" — "URL-адрес". Ссылки на автомобили берутся из сделок с клиентами при условии, что эта информация была передана сайтом в CRM.
- После выбора всех параметров для выгрузки нажмите "ОК", и начнется загрузка Excel файла с выбранными данными.
Заключение
Эта новая функция значительно расширяет возможности работы с данными в CRM, позволяя гибко выбирать и экспортировать нужные параметры для анализа и отчетности в удобном формате Excel.
В целях конфиденциальности часть информации на скриншотах скрыта или заменена.