Excel - Сделки

С последним обновлением появилась возможность скачивать данные из сделок в формате Excel. Это позволяет легко экспортировать информацию для последующего анализа и отчетности.

Шаги для экспорта данных:

• Переход в раздел "Сделки": Войдите в CRM и перейдите в раздел "Сделки". Здесь вы можете выбрать параметры для экспорта, такие как статус сделок, причины отказа, или любые другие критерии, например, сделки со статусом "Приехал" в определенном временном интервале.
• Выбор параметров для экспорта: После выбора нужного параметра, нажмите на кнопку "Поиск" внизу страницы. Система отобразит все сделки, соответствующие выбранным критериям.

• Иконка экспорта в Excel: После отображения списка сделок появится иконка Excel. Если, например, вы отфильтровали сделки со статусом "В работе", эта иконка станет активной.

• Настройка столбцов для выгрузки: Нажмите на иконку Excel. Появится окно, предлагающее выбрать столбцы для выгрузки. Укажите необходимые столбцы и нажмите "ОК".

• Скачивание файла: После подтверждения начнется скачивание файла в формате Excel с выбранными данными.

Теперь данные из раздела "Сделки" легко доступны для анализа и составления отчетов. В целях конфиденциальности часть информации на скриншотах скрыта или заменена.